港股概念追踪 | 强化企业科技创新主体地位 AI市场有望开启年内第二轮行情(附概念股)

7月5日下午，科技部、全国工商联在京举行会商座谈会。新奥集团、卧龙集团、科大讯飞、亨通集团、小米、阿里云等6家民营企业负责人介绍了企业科技创新情况，并提出相关意见建议。科技部党组书记、部长王志刚强调，要深入贯彻落实党的二十大精神，强化企业科技创新主体地位，加快培育科技领军企业，打造国家战略科技力量。中银证券指出，未来随着政策预期落地或数据实质性好转，市场有望逐步开启年内第二轮行情。相关概念股：百度集团-SW(09888)、阿里巴巴-SW(09988)、中兴通讯(00763)。

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近年来，国内高度重视人工智能的发展。政策上，近日，北京市印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》，从突破人工智能关键技术、夯实人工智能底层基础等方面提出具体建设任务，推动国产人工智能芯片实现突破;深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展水平应用行动方案(2023-2024年)》，提出加大财政资金投入力度，重点支持人工智能创新和应用等。

中银证券表示，当前市场下行风险较低，是下半年较优的左侧布局时点。未来随着政策预期落地或数据实质性好转，市场有望逐步开启年内第二轮行情。关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特别是机器人产业链。

此外，日前，2023年度世界人工智能大会在上海顺利召开。会上，工业和信息化部表示，将加快研究制定人工智能产业政策，引导各界集聚资源形成发展合力，并且要培育一批专精特新“小巨人”企业。

大会期间发布的《2022全球人工智能创新指数报告》显示，中国人工智能发展成效显著，人工智能创新指数近三年一直保持全球第二水平，在人才、教育、专利产出等方面均有长足进步。

2022年，我国人工智能核心产业规模达5080亿元，同比增长18%;2013年至2022年11月，全球累计人工智能发明专利申请量达72.9万项，我国累计申请量达38.9万项，占53.4%;全球累计人工智能发明专利授权量达24.4万项，我国累计授权量达10.2万项，占41.7%。

企业数量超过4300家，智能芯片、开发框架、通用大模型等创新成果不断涌现。超算、智算、云算协同发力，算力规模位居全球第二。人工智能与制造业深度融合，已建成2500多个数字化车间和智能工厂，有力推动了实体经济数字化、智能化、绿色化转型。

市场机构IDC预测，随着AI应用的不断落地，中国市场规模将以24.4%的CAGR增长，有望在2025年超过184.3亿美元。

中泰证券研报指出，2023世界人工智能大会在上海召开，各项数据创历史新高，并推动了多个重大AI产业项目签约。此前海内外多款AI模型发布，算力是AI的底层核心，海外大厂持续发力AI芯片，算力芯片快速发展期到来，持续看好算力+应用两大赛道。建议关注AI以算力为基础的芯片供应链机遇。

相关概念股：

百度集团-SW(09888)：公司已正式发布新一代大语言模型、生成式AI产品文心一言，并展示了其在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力。为首个对外宣布要开发类ChatGPT应用的国内科技巨头。

阿里巴巴-SW(09988)：阿里达摩院牵头推出魔搭社区ModelScope。社区首批上架超 300 个模型，其中中文模型超过 100 个，覆盖了视觉、语音、自然语言处理、多模态等 AI 主要领域，覆盖主流任务超过 60 个，均全面开源并开放使用。

中兴通讯(00763)：公司已结合自身优势开始重点投入，首先是新一代算力基础设施产品，今年底会推出支持大带宽ChatGPT的GPU模型，支持大模型训练，包括AI服务器、高性能交换机、DPU的，算力强，带宽也足够;第二在软件层面，公司会把能力放在数字星云解决方案中去;第三，公司会自研新一代AI芯片，降低推理成本。